现在AI行业的瓜一个比一个的。 老黄也被盯上了，被曝出了出轨的事。 只不过在美国党争如此激烈的情况下，丢这么大一个瓜出来，事情就很玄妙了。 昨天早上，A股还涨得好好的，难不成被这个大瓜给砸下来了？ 分享一下我星球的复盘，原文如下： 一、谁都不是好玩意 先来吃一下这个瓜吧。 B300服务器在美国的零售价是40万-55万美元，大概是300多万人民币。 但国内要是买的话，得1200万-2000万人民币。 如此巨大的利润空间被谁吃走了呢？ 民主党给老黄扣了一个间谍的帽子 ，但要真往深里挖，恐怕能挖出不少民主党的参议院和众议院的议员之类的。 民主党会怎么挖呢？这就讲究艺术了！ 老黄会牵连出多少政客呢？ 他们在水下面会如何交易呢？ 资本主义的世界里，只要开得出价，不愁买不到东西。 两党如此一致的限制对华的芯片供给，到底是真爱国还是为自己谋私利？ 我宁可相信后者！因为 谋私利是人性！但爱国不是！ 赚钱分两种，一种是垄断后抬价，另一种是薄利多销。 说难听一点，第一种是剥削，第二种是共产主义。 显然，第一种更赚钱！所以老美的反垄断都是说说而已。 现在美国的党争跟明朝那会差不多了。 两党从来提不出什么建设性意见和政策，争夺选票主要靠 抹黑对方。 在这种大的背景下，AI泡沫能维持多久呢？ 如果他们真想发展科技，就应该联起手来，把利率和物价降下来。 当然，泡沫破也是有好处的，反正破了也会有内幕人士通过做空赚一笔大的。 毕竟虹吸了这么多全球资金， 老美养了这么久的羊，难不成还真让外资赚走自己的钱？ 瓜吃完了，咱们说回行情。 二、2万亿是及格线 今天市场成交额只有1.48万亿。 上周单日有突破2万亿，但这是有某队的功劳。 如果市场自发的力量维持不住2万亿的成交额，抱团股就很难顺利反转！ 波动率方面， 在没有充分降波前，任何大阳线都是超跌反弹！ 上涨的持续就不会很好。 比如，上周计算机大幅反弹，但碰到长期均线组就被砸了下来。类似的还有传媒、电池等等。 这种行情下， 不要看到大阳线就激动，容易被骗炮！ 打一个比方，一个运动员想要跑出好成绩，良好的睡眠是必要条件。 白天运动量这么大，晚上如果不睡觉，在床上继续吭哧吭哧，这能跑出好成绩？ 波动率降下来，才说明股市真的在睡觉蓄力了。 只不过现在的股市，不服气的人多，还在造呢！ 三、美股弱势反弹 上周五晚，美国有所反弹，但跟前一天的大阴线比起来，反弹很弱。 更多是对消息面上的回应 。 现在以及未来， 消息面上肯定会有很多真真假假，虚虚实实的信息！ 一会说限制，一会说不限制！ 但这都不重要，重要的是， 现在AI基建经不起政策上的左右摇摆！ 因为他们是在跟时间赛跑。 政策摇摆会拖延他们的融资和项目周转！ 这跟房地产类似，这两东西被拖延了，很容易搞成烂尾楼！ 今天韩国股市盘中试图反攻 ，但最终收跌0.81%！ 四、绕着抱团股走 今天抱团股的压力依然不小。 中际旭创盘中一度上涨接近6%。然后被一路砸了下来。 半导体这边也同样如此。 而宇树科技居然大涨了9%。 以现在宇树科技的估值来说，简直是贵得离谱。 但投机资金手痒，想炒作，而又不愿意碰抱团股，所以就去炒这种盘子很小的股票。 另一方面，资金又跑去拉四大行了。 好样的，反向抱团也开始越抱越紧了。 最后总结一下，现在的市场需要休息。 但它太皮了，不愿意休息。 不好好休息，哪来的好行情呢？ 所以要耐住性子，等它睡觉！ 放心，折腾累了，总是扛不住的！ 喜欢我文章的朋友欢迎来我的同名公号： 睿知睿见 特别